استكشف بعمق الاستراتيجيات والأدوات الرئيسية لتداول المشتقات المالية من أجل تحسين الاستثمارات وإدارة المخاطر في الأسواق العالمية“

يعد سوق المشتقات المالية أحد أكثر القطاعات ديناميكية واستراتيجية في مجال البورصة. أدى التطور المستمر للأسواق، وتطور المنتجات المالية، والحاجة المتزايدة إلى تحسين عائد الاستثمارات إلى جعل إتقان المشتقات مهارة أساسية للمهنيين في هذا القطاع. وبالتالي، فإن المعرفة المتعمقة بعقود الآجل والخيارات، وتأثيرها على إدارة المحافظ، وتأثيرها على العلاقة بين العائد والمخاطر، أمر أساسي لأولئك الذين يرغبون في اتخاذ قرارات صائبة في بيئة تتسم بتنافسية متزايدة.

مع تطور منصات التداول والأسواق الدولية، واجه المستثمرون والمحللون الماليون تحديات وفرصًا جديدة. تتطلب إدارة المخاطر وتنويع المحافظ وتنفيذ الاستراتيجيات المتقدمة فهمًا عميقًا للآليات التي تحكم المشتقات المالية. بالإضافة إلى ذلك، أثبتت أدوات مثل الخيارات الغريبة وسبريدز كاليندر ونماذج تحسين المحافظ أنها أساسية لتعظيم كفاءة اتخاذ القرارات. يوفر هذا البرنامج المعرفة اللازمة لتطبيق هذه المفاهيم في سيناريوهات حقيقية، مما يتيح للخريجين العمل بنجاح في الأسواق العالمية.

يشمل برنامج TECH أساسيات تداول المشتقات المالية وحتى الاستراتيجيات المتقدمة للتغطية والمضاربة، مما يضمن إعدادًا شاملاً في إدارة هذه الأدوات المالية. خلال المنهج الدراسي، سيستكشف الخبراء استخدام الرافعة المالية في تداول المشتقات، وتأثير التقلبات على تقييم الخيارات، وإدارة المراكز في الأسواق شديدة التقلب. كما سيتم التعمق في تحليل مجموعات الخيارات، مع التمييز بين تطبيقاتها في الاتجاهات الصعودية والهبوطية، بهدف تحديد الفرص المربحة في سياقات السوق المختلفة.

لضمان تجربة أكاديمية مرنة وسهلة الوصول، يتم تقديم هذا البرنامج 100٪ عبر الإنترنت. يمكن للطلاب الوصول إلى جميع المحتويات على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، من أي جهاز متصل بالإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد منهجية التعلم على طريقة Relearning، وهي تقنية تعمل على تحسين استيعاب المعرفة من خلال تكرار المفاهيم الأساسية، مما يسهل فهم الموضوعات المعقدة دون الحاجة إلى ساعات طويلة من الحفظ.

أتقن تداول المشتقات المالية وعزز إمكانات استثماراتك إلى أقصى حد بفضل برنامج مصمم لدفع نجاحك في الأسواق العالمية“

تحتوي درجة الماجستير الخاص في التداول في المشتقات المالية ذات الدخل المتغير على البرنامج الجامعي الأكثر اكتمالا وحداثة في السوق. أبرز ميزاته هي:

• تطوير حالات عملية يقدمها خبراء في تداول في المشتقات المالية ذات الدخل المتغير
• المحتويات الرسومية والتخطيطية والعملية البارزة التي يتم تصورها بها، تجمع المعلومات العلمية والعملية حول تلك التخصصات الأساسية للممارسة المهنية
• التمارين العملية التي يتم فيها تنفيذ عملية التقييم الذاتي لتحسين التعلم
• تركيزها بشكل خاص على المنهجيات المبتكرة في في التداول في المشتقات المالية ذات الدخل المتغير
• الدروس النظرية، الأسئلة الموجَّهة للخبير، منتديات النقاش حول المواضيع الخلافية، وأعمال التفكير الفردي
• إمكانية الوصول إلى المحتوى من أي جهاز ثابت أو محمول متصل بالإنترنت

استكشف أحدث الاستراتيجيات في تداول المشتقات المالية وقم بتطبيق نماذج التغطية والتحسين لتحسين إدارة محافظ الأسهم“

يضم فريق التدريس محترفين في مجال تداول المشتقات المالية للأسهم، الذين يساهمون في هذا البرنامج بخبراتهم العملية، بالإضافة إلى متخصصين معروفين من شركات رائدة وجامعات مرموقة.

إن محتوى الوسائط المتعددة الذي تم تطويره باستخدام أحدث التقنيات التعليمية، والذين سيتيح للمهني فرصة للتعلم الموضوعي والسياقي، أي في بيئة محاكاة ستوفر تعليماً غامرًا مبرمجًا للتدريب في مواقف حقيقية.

يركز تصميم هذا البرنامج على التعلم القائم على المشكلات، والذي يجب على الطالب من خلاله محاولة حل الحالات المختلفة للممارسة المهنية التي تُطرَح على مدار هذه الدورة الأكاديمية. للقيام بذلك، المهني سيحصل على مساعدة من نظام فيديو تفاعلي مبتكر من قبل خبراء مشهورين.

احصل على منهجية مبتكرة تجمع بين تحليل الأسواق والاستراتيجيات التوجيهية وتقييم المخاطر باستخدام أحدث الأدوات الرقمية"

إتقن تداول العقود الآجلة والخيارات من خلال برنامج 100% عبر الإنترنت، والذي سيتيح لك الدراسة وفقًا لسرعتك الخاصة ومن أي مكان في العالم"

يتعمق المنهج الدراسي في عمليات العقود الآجلة والخيارات، ويتناول تقييم الأقساط، والحساسية للتقلبات، وتغطية المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يحلل البرنامج نماذج تحسين المحافظ الاستثمارية، وإدارة السيولة في منصات التداول، واستراتيجيات التقويم لتعظيم الأرباح. من خلال نهج عملي، سيكتسب الخريجون مهارات أساسية لاتخاذ قرارات استراتيجية والاستجابة بدقة لديناميكيات الأسواق المالية العالمية.

ستعزز قدرتك على التحليل لتحسين الاستثمارات وإدارة المخاطر باستخدام استراتيجيات متقدمة“

وحدة 1. أسواق المشتقات المالية

1.1. العقود الآجلة

1.1.1. المخاطر في العمليات
2.1.1. أنواع مراكز المخاطر طويلة وقصيرة
3.1.1. تحوط المخاطر

2.1. الأسواق المنظمة للمشتقات

1.2.1. إزالة مخاطر الطرف المقابل
2.2.1. غرفة المقاصة
3.2.1. عقود موحدة

3.1. العقود المالية المستقبلية إمكانيات الاستثمار

1.3.1. العقود الآجلة المالية
2.3.1. التحوط الأساسي باستخدام العقود الآجلة المالية نسبة التحوط
3.3.1. الضمانات والتسوية اليومية للخسائر والأرباح

4.1. الرفع المالي الاستخدام الصحيح

1.4.1. الاستخدام الصحيح
2.4.1. حد الرفع المالي
3.4.1. المخاطر التي يسببها الإفراط في استخدام الرفع المالي

5.1. أنواع الخيارات المالية

1.5.1. الخيارات المالية
2.5.1. خيارات الشراء وخيارات البيع
3.5.1. الخيارات الأوروبية والخيارات الأمريكية

6.1. عناصر في الخيارات المالية

1.6.1. Strike (سعر الإضراب) أو سعر تنفيذ الخيار
2.6.1. مدة انتهاء الخيار
3.6.1. التقلبات

6.1. التحوط باستخدام الخيارات المالية

1.7.1. استخدام نسبة التحوط القيود في التحوط باستخدام الخيارات
2.7.1. عمليات التحوط باستخدام الخيارات المشتراةعمليات التحوط باستخدام الخيارات المشتراة
3.7.1. عمليات التحوط باستخدام الخيارات المباعة

8.1. الاستثمار والتحكيم باستخدام الخيارات المالية

1.8.1. عمليات الاستثمار باستخدام الخيارات المشتراة
2.8.1. عمليات الاستثمار باستخدام الخيارات المباعة.
3.8.1. عمليات التحكيم باستخدام الخيارات

9.1. حساب الضمانات في المراكز الأساسية مع الخيارات

1.9.1. الخيارات المشتراة والخيارات المباعة
2.9.1. Strike (سعر الإضراب)
3.9.1. لإجراءات اليومية للتسوية في حساب الضمانات مع الخيارات

10.1. الأسواق الدولية للمشتقات

1.10.1. الأسواق الأوروبية
2.10.1. الأسواق الأمريكية
3.10.1. الأسواق الدولية غير المنظمة

وحدة 2. المشتقات ذات الدخل المتغير

1.2. الاستثمار في الدخل المتغير الاستثمار في الأسهم: العوامل

1.1.2. مقياس عائد الاستثمار في الدخل المتغير
2.1.2. العائد التاريخي لأسواق الدخل المتغير: المقارنة مع الأصول المالية الأخرى

2.2. مقاييس تقييم مخاطر الدخل المتغير

1.2.2. مقاييس التشتت الانحراف المعياري
2.2.2. Capital Asset Pricing Model (نموذج تسعير الأصول الرأسمالية) وبيتا الأصل المالي.
3.2.2. مقاييس المخاطر غير المتماثلة

3.2. محافظ تتكون من أصول ذات الدخل المتغير

1.3.2. العائد والمخاطر لمحفظة ذات الدخل المتغير.
2.3.2. التنويع
3.3.2. مقاييس أداء محفظة ذات الدخل المتغير

4.2. إدارة محافظ ذات الدخل المتغير

1.4.2. الإدارة السلبية: البحث عن مؤشر مرجعي (benchmark) مناسب
2.4.2. الإدارة النشطة: البحث عن ألفا
3.4.2. الإدارة البديلة: البحث عن عائد إيجابي

5.2. مناهج أخرى لتقييم مخاطر المحفظة وإدارتها

1.5.2. نماذج متعددة العوامل
2.5.2. نماذج VAR (Value at Risk) (القيمة المعرضة للخطر)
3.5.2. نماذج إدارة الأموال

6.2. معايير تشكيل محافظ الإدارة النشطة من منظور طويل الأجل

1.6.2. معايير تعتمد على وجهات نظر طويلة الأجل
2.6.2. Strategic Asset Allocation او تخصيص الأصول الاستراتيجية
3.6.2. التحليل الأساسي

7.2. معايير تشكيل محافظ الإدارة النشطة من منظور قصير الأجل

1.7.2. معايير تعتمد على وجهات نظر قصيرة الأجل.
2.7.2. التحليل الفني
3.7.2. التحليل الإحصائي

8.2. تحوط الاستثمار في الأسهم الفردية

1.8.2. نسبة التحوط استخدام العقود الآجلة
2.8.2. تحوط باستخدام الخيارات المشتراة
3.8.2. تحوط باستخدام الخيارات المباعة

9.2. تحوط الاستثمار في محافظ الدخل المتغير

1.9.2. نسبة التحوط Beta المحفظة
2.9.2. تحوط المحافظ باستخدام العقود الآجلة
3.9.2. تحوط المحافظ باستخدام الخيارات

10.2. قيود التحوط باستخدام الخيارات

1.10.2. تأثير فترة تقدير المخاطر على التحوط.
2.10.2. تأثير سعر الإضراب للخيار على التحوط
3.10.2. تأثير تاريخ انتهاء الخيار على التحوط

وحدة 3. عملية على منصات المشتقات ذات الدخل المتغير

1.3. منصات تداول المشتقات في الدخل المتغير

1.1.3. الوصول إلى المنصات
2.1.3. أنواع العقود: عمليات مع العقود الآجلة
3.1.3. عمليات مع الخيارات

2.3. رموز العقود حسب تاريخ الانتهاء والسعر

1.2.3. رموز العقود الآجلة في الأسواق الدولية
2.2.3. رموز الخيارات على المؤشرات الأكثر أهمية
3.2.3. رموز الخيارات على الأسهم

3.3. أنواع الأوامر في أسواق المشتقات

1.3.3. الطلبات المحدودة
2.3.3. الأوامر السوقية
3.3.3. أوامرStop-loss و Stop-profit

4.3. السيولة في أسواق المشتقات المالية

1.4.3. السيولة ومستوى السيولة في أسواق المشتقات
2.4.3. تداخل العمليات في أسواق المشتقات السائلة ذات الدخل المتغير
3.4.3. إغلاق الاستراتيجيات في الأسواق السائلة

5.3. مشكلة الفوارق الواسعة الموجودة في الأسواق الأقل سيولة

1.5.3. متى يُعتبر الفارق واسعًا بشكل مفرط
2.5.3. تداخل العمليات في الأسواق الأقل سيولة
3.5.3. إغلاق الاستراتيجيات في الأسواق الأقل سيولة

6.3. حساب الرصيد في الحساب وفقًا للعمليات في أسواق المشتقات

1.6.3. أثر كل عملية على الرصيد في الحساب
2.6.3. إدارة الرصيد في الحساب عند وجود مراكز سابقة
3.6.3. القدرة القصوى على التداول باستخدام الرصيد المتاح

7.3. العمليات التي يجب القيام بها عندما يكون الرصيد في الحساب قريبًا من الصفر

1.7.3. متى يمكننا اعتبار أن رصيدنا قريب من الصفر
2.7.3. العمليات التي تمكننا من زيادة الرصيد في الحساب
3.7.3. حدود العمليات في حالة الرصيد القريب من الصفر

8.3. الاحتياجات الإضافية للسيولة. Margin call (مكالمات هامشية)

1.8.3. مكالمات الهامش: لماذا تحدث
2.8.3. إدارة رصيد الحساب في حالة Margin Calls (المكالمات الهامشية)
3.8.3. مساهمات إضافية في رصيد الحساب

9.3. العمليات عندما تكون العقود الآجلة قريبة من تاريخ الاستحقاق عقد الفارق الزمني

1.9.3. عملية Roll-Over (التمديد)
2.9.3. عقود Time Spread (الفارق الزمني)
3.9.3. الإدارة النشطة لعملية التمديد: الإمكانيات والمخاطر

10.3. العمليات في الخيارات القريبة من تاريخ الاستحقاق

1.10.3. الاستراتيجيات المطروحة عند الاستحقاق
2.10.3. استراتيجيات مربحة يُعتزم تمديدها
3.10.3. استراتيجيات خسائر يُعتزم تمديدها

وحدة 4. حساسية قسط الخيارات ذات الدخل المتغير

1.4. القيمة الجوهرية للخيار

1.1.4. الخيارات In-The-Money أو الخيارات ذات القيمة الجوهرية الإيجابية
2.1.4. الخيارات AT-!the-Money أو ذات القيمة الجوهرية الإيجابية
3.1.4. الخيارات Out-of-the-Money

2.4. القيمة الزمنية للخيار

1.2.4. أثر التقلبات
2.2.4. أثر الوقت حتى الاستحقاق
3.2.4. الأثر المشترك لكلا العنصرين

3.4. دلتا خيار الشراء

1.3.4. تغير قيمة خيار الشراء بناءً على سعر الأصل الأساسي
2.3.4. أهمية السعر المحدد المختار
3.3.4. وجهة نظر بائع الخيار

4.4. دلتا خيار البيع

1.4.4. تغير قيمة خيار البيع بناءً على سعر الأصل الأساسي
2.4.4. أهمية السعر المحدد المختار
3.4.4. وجهة نظر بائع الخيار

5.4. تفسيرات إضافية لمفهوم دلتا

1.5.4. كمية الأصل الأساسي المعادل
2.5.4. احتمالية انتهاء صلاحية الخيار ذو القيمة الجوهرية
3.5.4. حساب دلتا لمجموعة أساسية من الخيارات

6.4. غامّا الخيارات من منظور مشتري الخيار

1.6.4. التحدب وفائدته لمشتري الخيار
2.6.4. التحدب وفائدته لمشتري الخيار
3.6.4. حجم تأثير غامّا بناءً على الوقت حتى انتهاء الصلاحية

7.4. غامّا الخيارات من منظور بائع الخيار

1.7.4. المخاطر التي يسببها التحدب لمشتري الخيار
2.7.4. المخاطر التي تسببها التحدب في الخيارات القريبة من السعر النقدي
3.7.4. المخاطر التي يسببها التحدب في الخيارات القريبة من انتهاء الصلاحية

8.4. فيغا الخيارات

1.8.4. أثر التقلبات على قيمة الخيارات
2.8.4. المخاطر التي تسيبها التقلبات لمشتري الخيارات
3.8.4. المخاطر التي تسببها التقلبات لبائع الخيارات

9.4. ثيتا الخيارات

1.9.4. أثر إيجابي للبائع في مواجهة غامّا
2.9.4. حجم تأثير غاما وفقًا لنوع الخيار
3.9.4. حجم تأثير غامّا بناءً على نوع الخيار

10.4. آثار أخرى على قيمة الخيارات

1.10.4. أثر توزيعات الأرباح على خيارات الأسهم
2.10.4. أثر أنواع الفائدة في السوق
3.10.4. أثر الوقت حتى انتهاء الصلاحية على غامّا وثيتا

وحدة 5. استراتيجيات دلتا الاتجاهية مع مشتقات الدخل المتغير

1.5. استراتيجيات صعودية تعادل حيازة محفظة ذات الدخل المتغير

1.1.5. حساب دلتا محفظة ذات الدخل المتغير وتلخيصها من خلال شراء العقود الآجلة
2.1.5. تلخيص المحفظة من خلال شراء Calls (خيارات الشراء) والمخاطر التي يجب مراعاتها
3.1.5. القيود التي يفرضها بيع Puts (خيارات البيع) عند تلخيص المحفظة

2.5. إدارة التوقعات الصعودية من خلال شراء Calls (خيارات الشراء)

1.2.5. إدارة الدلتا
2.2.5. إدارة غامّا
3.2.5. المخاطر المرتبطة بإدارة التوقعات الصعودية من خلال شراء Calls(خيارات الشراء)

3.5. إدارة التوقعات الصعودية من خلال بيع Puts (خيارات البيع)

1.3.5. الإدارة المشتركة لدلتا وغامّا
2.3.5. إإدارة الثيتا
3.3.5. المخاطر المرتبطة بإدارة التوقعات الصعودية من خلال بيع puts (خيارات البيع)

4.5. تحسين التوقعات الصعودية باستخدام استراتيجيات أساسية مع خيارات

1.4.5. التحسين من خلال شراء calls (خيارات الشراء)
2.4.5. التحسين من خلال بيع خيارات البيع
3.4.5. حدود التحسين والرفع المالي التي تتضمنها

5.5. إدارة التوقعات الصعودية من خلال Spreads

1.5.5. Spread: كيف يتكون
2.5.5. مزايا spreads في إدارة التوقعات الصعودية .
3.5.5. التحسين من خلال spreads المخاطر التي يجب أخذها بعين الاعتبار

6.5. إدارة التوقعات الصعودية باستخدام النسب

1.6.5. النسبة: كيف تتكون
2.6.5. مزايا النسب لإدارة التوقعات الصعودية
3.6.5. الآثار التي يحدثها نرور الوقت على النسب

7.5. إدارة التوقعات الصعودية باستخدام تركيبات

1.7.5. تركيبة: كيف يتكون
2.7.5. مقارنة التركيبات مع العقود الآجلة المشتراة
3.7.5. مزايا تركيبة لإدارة التوقعات الصعودية

8.5. إدارة وتحسين التوقعات الهبوطية باستخدام استراتيجيات أساسية

1.8.5. بيع العقود الآجلة
2.8.5. شراء puts(خيارات البيع)
3.8.5. بيع calls (خيارات الشراء)

9.5. إدارة و تحسين التوقعات الهبوطية باستخدام استراتيجيات الخيارات المركبة

1.9.5. مزايا إدارة التوقعات الهبوطية باستخدام Spreads
2.9.5. مزايا ومخاطر إدارة التوقعات الهبوطية باستخدام النسب
3.9.5. مزايا ومخاطر إدارة التوقعات الهبوطية باستخدام تركيبات

10.5. تحسين الاستراتيجيات الاتجاهية باستخدام تركيبات Calendar

1.10.5. Spreads calendar
2.10.5. نسب calendar
3.10.5. تركيبات calendar

وحدة 6. استراتيجيات Vega للتقلب باستخدام مشتقات الدخل المتغير

1.6. التقلبات كمنتج مالي وتأثيرها على قيمة الخيارات

1.1.6. أهم مؤشرات التقلبات في الأسواق المالية الدولية
2.1.6. منتجات مشتقة يكون أصلها مؤشر التقلبات
3.1.6. تأثير التقلبات على قيمة الخيارات

2.6. مراكز الخيارات وتوقعات التقلبات تهيئة

1.2.6. تحسين في سياق التوقعات الصعودية للتقلبات
2.2.6. تحسين في سياق التوقعات الهبوطية للتقلبات
3.2.6. صعوبات في تحسين التوقعات المحايدة للتقلبات

3.6. إدارة التوقعات الصعودية للتقلبات باستخدام المخاريط

1.3.6. مخروط: كيف يتكون
2.3.6. مزايا إدارة التوقعات الصعودية للتقلبات باستخدام المخاريط
3.3.6. مخاطر مشتقة

4.6. إدارة التوقعات الصعودية للتقلبات باستخدام الأراجيح

1.4.6. الأرجوحة: كيف تتكون
2.4.6. مقارنة استخدام الأراجيح بالنسبة لاستخدام المخاريط
3.4.6. تحسين النتائج من خلال استخدام الأراجيح

5.6. إدارة التوقعات الصعودية للتقلبات  باستخدام النسب

1.5.6. التفضيل للنسب الهبوطية Puts (خيارات البيع)
2.5.6. مقارنة بين استخدام النسب الهبوطية واستخدام خيارات البيع المشتراة
3.5.6. تحسين النتائج من خلال استخدام النسب الهبوطية

6.6. إدارة التوقعات الصعودية للتقلبات باستخدام الفراشات والطيور الجارحة

1.6.6. الفراشة والطيور الجارحة؛ كيف تتكون
2.6.6. مقارنة بين الفراشات والنسورفيما يتعلق بالأقماع والأراجيح على التوالي
3.6.6. تحسين النتائج من خلال استخدام الفراشات والطيور الجارحة

7.6. استخدام المخاريط والأراجيح مع التوقعات الهبوطية للتقلبات

1.7.6. تكوين المخاريط والأراجيح المباعة
2.7.6. مزايا هذه التركيبات مقارنة باستراتيجيات بيع الخيارات
3.7.6. إدارة مخاطر هذه الاستراتيجيات المجمعة

8.6. استخدام النسب مع التوقعات الهبوطية للتقلبات

1.8.6. تكوين النسب مع هيمنة المراكز المباعة
2.8.6. ميزة النسب المباعة مقارنة بالاستراتيجيات الأساسية لبيع الخيارات
3.8.6. إدارة المخاطر الناتجة عن النسب المباعة

9.6. استخدام الفراشات والطيور الجارحة مع التوقعات الهبوطية للتقلبات

1.9.6. تكوين الفراشات والطيور الجارحة المشتراة
2.9.6. مزايا هذه المراكز مقارنة باستخدام المخاريط والأراجيح المباعة
3.9.6. تحسين التوقعات الهبوطية للتقلبات

10.6. تحسين استراتيجيات غامّا للتقلبات باستخدام تركيبات Calendar

1.10.6. نسب مباعة على أساس Calendar
2.10.6. فراشات مشتراة على أساس Calendar
3.10.6. طيور جارحة مشتراة على أساس Calendar

وحدة 7. استراتيجيات Theta مع المشتقات ذات الدخل المتغير

1.7. إدارة المخاطر عند بيع خيار كاستراتيجية ثيتا الأساسية

1.1.7. إدارة المخاطر عند بيع Put (خيار البيع)
2.1.7. إدارة المخاطر عند بيع Call (خيار الشراء)
3.1.7. تأثير تغير التقلبات على هذه الاستراتيجيات الأساسية لثيتا

2.7. إدارة مخاطر بيع خيار قريب من تاريخ الاستحقاق

1.2.7. إدارة وإغلاق المركز عندما يقدم فوائد
2.2.7. إدارة وإغلاق المركز عندما يتسبب في خسائر
3.2.7. الحفاظ على المركز حتى تاريخ الاستحقاق

3.7. إدارة المخاطر عند استخدام الأراجيح المباعة كاستراتيجية Theta

1.3.7. استخدام الأراجيح المباعة مقارنة بالمخاريط المباعة وبالمراكز الفردية المباعة
2.3.7. إدارة الأرجوحة عندما تكون الخيارات قريبة من تاريخ الاستحقاق
3.3.7. إدارة الأرجوحة عندما يدخل أحد Strikes (السعرين) في المال

4.7. Spreads كاستراتيجية Theta

1.4.7. استخدام Spread مقابل المركز الفردي المباع
2.4.7. إدارة spreadعندما يكون قريبًا من تاريخ الاستحقاق وعندما يتطور الأصل الأساسي ضد Spread
3.4.7. تحسين Spread

5.7. الفراشات والطيور الجارحة المشتراة كاستراتيجية ثيتا

1.5.7. استخدام الطائر الجارح مقابل Spreads كاستراتيجية ثيتا
2.5.7. استخدام الفراشة مقابل الطائر الجارح كاستراتيجية ثيتا
3.5.7. تحسين استراتيجية ثيتا

6.7. النسب كاستراتيجية ثيتا

1.6.7. إدارة النسبة المباعة باستخدام خيارات الشراء
2.6.7. إدارة النسبة المباعة باستخدام خيارات البيع
3.6.7. استراتيجية مجموع نسب البيع مقابل استراتيجية الكرين المباعة

7.7. تحسين العلاقة بين Gamma و Theta

1.7.7. تأثير السعر الممارس على هذه العلاقة
2.7.7. تأثير الوقت المتبقي حتى تاريخ الاستحقاق على هذه العلاقة
3.7.7. تأثير التقلبات على هذه العلاقة

8.7. Spreads Calendar كاستراتيجية Theta

1.8.7. إدارة Spreads Calendar الصعودية
2.8.7. إدارة Spreads Calendar الهبوطية
3.8.7. تحسين Spread Calendar

9.7. الفراشات Calendar كاستراتيجية Theta

1.9.7. إدارة ما يُعرف باسم Double Calendar Spread
2.9.7. تحسين الاستراتيجية باستخدام Strikes (سعر ممارس مختلف)
3.9.7. تحسين الاستراتيجية باستخدام أعداد مختلفة من الخيارات المشتراة والمباعة

10.7. النسب الزمنية كاستراتيجية Theta

1.10.7. إدارة النسبة الزمنية باستخدام خيارات الشراء
2.10.7. إدارة النسبة الزمنية باستخدام خيارات البيع
3.10.7. تحسين استخدام النسبة الزمنية كاستراتيجية ثيتا

وحدة 8. تغطية محافظ الأسهم باستخدام المشتقات

1.8. تغطية محافظ الأسهم باستخدام استراتيجيات المشتقات

1.1.8. التغطية باستخدام العقود الآجلة المباعة
2.1.8. التغطية باستخدام Puts (خيارات البيع) المشتراة
3.1.8. التغطية باستخدام خيارات الشراء المباعة

2.8. تغطية محافظ الأسهم باستخدام spreads الهبوطية

1.2.8. إدارة وإغلاق التحوط عندما يقدم فوائد
2.2.8. إدارة وإغلاق التحوط عندما يتسبب في خسائر
3.2.8. الحفاظ على التغطية حتى تاريخ الاستحقاق وعملية Roll-over (التمديد)

3.8. تغطية محافظ الأسهم باستخدام النسب الهبوطية

1.3.8. إدارة وإغلاق التغطية عندما تقدم فوائد
2.3.8. إدارة وإغلاق التغطية عندما تتسبب في خسائر
3.3.8. الحفاظ على التغطية حتى تاريخ الاستحقاق وعملية Roll-over (التمديد)

4.8. تغطية محافظ الأسهم باستخدام التركيبات الهبوطية

1.4.8. إدارة وإغلاق التغطية عندما تقدم فوائد
2.4.8. إدارة وإغلاق التغطية عندما تتسبب في خسائر
3.4.8. الحفاظ على التغطية حتى تاريخ الاستحقاق وعملية Roll-over (التمديد)

5.8. تحوط جزئي لمحافظ ذات الدخل المتغير باستخدام استراتيجيات مركبة

1.5.8. تغطية جزئية باستخدام السبريدات الهبوطية
2.5.8. تغطية جزئية باستخدام النسب الهابطة
3.5.8. تغطية جزئية باستخدام التركيبات الهبوطية

6.8. تغطية محافظ ذات الدخل المتغير باستخدام spreads Calendar

1.6.8. إدارة وإغلاق التغطية عندما تقدم فوائد
2.6.8. إدارة وإغلاق التغطية عندما تتسبب في خسائر
3.6.8. الحفاظ على التغطية حتى تاريخ الاستحقاق وعملية Roll-over (التمديد)

7.8. تغطية محافظ ذات الدخل المتغير باستخدام نسب Calendar

1.7.8. إدارة وإغلاق التغطية عندما تقدم فوائد
2.7.8. إدارة وإغلاق التغطية عندما تتسبب في خسائر
3.7.8. الحفاظ على التغطية حتى تاريخ الاستحقاق وعملية Roll-over (التمديد)

8.8. تغطية محافظ ذات الدخل المتغير باستخدام تركيبات Calendar

1.8.8. إدارة وإغلاق التغطية عندما تقدم فوائد
2.8.8. إدارة وإغلاق التغطية عندما تتسبب في خسائر
3.8.8. الحفاظ على التغطية حتى تاريخ الاستحقاق وعملية Roll-over (التمديد)

9.8. التحوط الجزئي لمحافظ الأسهم باستخدام استراتيجيات التقويم

1.9.8. التغطية الجزئية باستخدام Spreads Calendar
2.9.8. التغطية الجزئية باستخدام نسب Calendar
3.9.8. التغطية الجزئية باستخدام تركيبات Calendar

10.8. التحوط المثالي لمحافظ ذات الدخل المتغير وفقًا للتوقعات

1.10.8. التحوط المثالي مع توقعات بانخفاض حاد
2.10.8. التحوط المثالي مع توقعات بانخفاض طفيف
3.10.8. التحوط المثالي مع توقعات بزيادة كبيرة في التقلبات

وحدة 9. تحسين محافظ الدخل المتغير بالمشتقات

1.9. الإدارة المحسّنة في سياق محافظ ذات الدخل المتغير

1.1.9. تحسين علاقة العائد بالمخاطر
2.1.9. تقليل أقصى خسارة محتملة إدارة الأموال
3.1.9. سهولة إدارة استراتيجية في كل من بيئات الأرباح والخسائر

2.9. استراتيجيات covered-call (الشراء المغطَّى) المنتظمة

1.2.9. مخاطر ومزايا استراتيجية covered-call (الشراء المغطَّى) السلبية
2.2.9. إدارة Covered-call (الشراء المغطى) النشطة (1): تحديد الأوقات التي يتم فيها التنفيذ والأوقات التي لا يتم فيها ذلك
3.2.9. إدارة covered-call (الشراء المغطَّى) النشطة (2): تحديد إضافي لعدد المراكز التي سيتم تفعيلها في أي وقت معين

3.9. استراتيجيات protective-put (البيع الوقائي) المنهجية

1.3.9. مخاطر وفوائد استراتيجية protective-put (البيع الوقائي) السلبية
2.3.9. إدارة Protective-put (الشراء الآمن) النشطة (1): تحديد الأوقات التي يتم فيها التنفيذ والأوقات التي لا يتم فيها ذلك
3.3.9. إدرة protective-put النشطة (2): تحديد إضافي لعدد المراكز التي سيتم تفعيلها في أي وقت معين

4.9. مقارنة بين استراتيجيات Covered-Call (الشراء المغطى) و Protective-Put (الشراء الآمن)

1.4.9. علاقة الربحية بالمخاطر لكل استراتيجية سلبية
2.4.9. علاقة الربحية بالمخاطر لكل استراتيجية نشطة
3.4.9. إدارة الحد الأقصى للخسارة المحتملة في كل استراتيجية

5.9. استراتيجية تحسين محفظة ذات الدخل المتغير باستخدام Spreads

1.5.9. المفاضلة بين المخاطر والعائد لاستراتيجية سلبية جزئية مع فروق الأسعار spreads
2.5.9. تقليل الحد الأقصى للخسارة المحتملة
3.5.9. الإدارة النشطة لمحفظة ذات الدخل المتغير باستخدام Spreads

6.9. استراتيجية تحسين محافظ ذات الدخل المتغير من خلال استخدام نسب انتهاء الصلاحية البعيدة

1.6.9. علاقة الربحية بالمخاطر لاستراتيجية سلبية جزئية باستخدام النسب
2.6.9. تقليل الحد الأقصى للخسارة المحتملة
3.6.9. الإدارة النشطة لمحفظة ذات الدخل المتغير باستخدام النسب

7.9. استراتيجية تحسين محافظ ذات الدخل المتغير من خلال استخدام تركيبات

1.7.9. المفاضلة بين المخاطر والعائد لاستراتيجية سلبية جزئية مع فروق الأسعار spreads
2.7.9. تقليل الحد الأقصى للخسارة المحتملة
3.7.9. الإدارة النشطة لمحفظة ذات الدخل المتغير باستخدام Spreads

8.9. استراتيجيات تحسين محفظة ذات الدخل المتغير باستخدام Spreads Calendar

1.8.9. غلاقة العائد-المخاطر لاستراتيجية سلبية جزئية باستخدام  spreadsCalendar
2.8.9. تقليل الحد الأقصى للخسارة المحتملة
3.8.9. الإدارة النشطة لمحفظة ذات الدخل المتغير باستخدام  spreadsCalendar

9.9. استراتيجيات تحسين محافظ ذات الدخل المتغير باستخدام نسب Calendar

1.9.9. علاقة الربحية بالمخاطر لاستراتيجية سلبية جزئية باستخدام نسب Calendar
2.9.9. تقليل الحد الأقصى للخسارة المحتملة
3.9.9. الإدارة النشطة لمحفظة ذات الدخل المتغير باستخدام نسب Calendar

10.9. استراتيجيات تحسين محافظ ذات الدخل المتغير باستخدام تركيبات Calendar

1.10.9. علاقة الربحية بالمخاطر لاستراتيجية سلبية جزئية باستخدام تركيبات Calendar
2.10.9. تقليل الحد الأقصى للخسارة المحتملة
3.10.9. الإدارة النشطة لمحفظة ذات الدخل المتغير تباستخدام تركيبات Calendar

وحدة 10. الخيارات الغريبة للاستثمار في الدخل المثغير

1.10. منتجات مهيِكَلة

1.1.10. منتج مهيكَل
2.1.10. الَمَركبات والضرائب على المنتجات المهيِكَلة
3.1.10. عوامل تحديد سعر الهيكل

2.10. خيارات غريبة

1.2.10. خيارات غريبة
2.2.10. أنواع الخيارات الغريبة
3.2.10. الخيارات الغريبة التي تسمح بتقليل سعر الهيكل

3.10. إدراج خيارات الحاجز في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير

1.3.10. تحديد خيارات الحاجز التي توفر أفضل تنويع للمخاطر في محفظة ذات الدخل المتغير
2.3.10. علاقة العائد-المخاطر لاستراتيجية منهجية سلبية مع خيارات الحاجز
3.3.10. الإدارة النشطة لمحفظة ذات الدخل المتغير باستخدام خيارات الحاجز

4.10. إدراج الخيارات الآسيوية في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير

1.4.10. مزايا الخيارات الآسيوية في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير
2.4.10. علاقة العائد-المخاطر لاستراتيجية منهجية سلبية مع الخيارات الآسيوية
3.4.10. الإدارة النشطة لمحفظة ذات الدخل المتغير باستخدام الخيارات الآسيوية

5.10. إدراج الخيارات الثنائية في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير

1.5.10. مزايا الخيارات الثنائية في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير
2.5.10. علاقة العائد-المخاطر لاستراتيجية منهجية سلبية مع الخيارات الثنائية
3.5.10. الإدارة النشطة لمحفظة ذات الدخل المتغير باستخدام الخيارات الثنائية

6.10. إدراج خيارات Rainbow في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير

1.6.10. مزايا خيارات Rainbow في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير
2.6.10. علاقة العائد-المخاطر لاستراتيجية منهجية سلبية مع خيارات Rainbow
3.6.10. الإدارة النشطة لمحفظة ذات الدخل المتغير باستخدام خيارات Rainbow 

7.10. المنتجات المتداولة في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير

1.7.10. المنتج المتداول
2.7.10. أسواق المنتجات المتداولة
3.7.10. أنواع المنتجات المتداولة التي يمكن تضمينها في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير

8.10. إدراج turbos (التوربو) في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير

1.8.10. مزايا الخيارات الثنائية في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير
2.8.10. علاقة العائد-المخاطر لاستراتيجية منهجية سلبية مع الخيارات الثنائية
3.8.10. الإدارة النشطة لمحفظة ذات الدخل المتغير باستخدام الخيارات الثنائية

9.10. تضمين بطاقات bonus-caps في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير

1.9.10. مزايا الخيارات الثنائية في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير
2.9.10. علاقة العائد-المخاطر لاستراتيجية منهجية سلبية مع الخيارات الثنائية
3.9.10. الإدارة النشطة لمحفظة ذات الدخل المتغير باستخدام الخيارات الثنائية

10.10. إدراج منتجات مدرجة أخرى في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير

1.10.10. إدارة المحافظ باستخدام Multis (المنتجات المتعددة)
2.10.10. إدارة المحافظ باستخدام عقود الـ In-lines
3.10.10. مقارنة إدراج المنتجات المدرجة المختلفة في إدارة محافظ ذات الدخل المتغير

مع هذا المؤهل العلمي، ستتمكن من تحسين أي استثمار مالي“